有大仙太白金星前来奏道：“据千里、顺风耳二位天神所探，人间如今贪恋酒色财气，极近奢靡之风，且胡说天宫既有蟠桃会宴，人间自然有样学样，请玉帝明察，重整这蟠桃宴会戒规！”
玉帝听罢，觉得有道理，想到过几日就要举行一年一度的蟠桃盛会，便即下了一道玉旨，命人间开封府龙图阁大学士，铁面无私的包拯为执事官，在蟠桃会期间把守南天门，但凡贪恋酒色财气者拒绝赴会，又命真武大帝麾下的龟蛇二将为包公左右护法。
转眼，就到了蟠桃会的时间。这一天早上，各路神仙踏云而来，依序而进南天门，轮到以铁拐李为首的八仙时，包公只让放行了七位，却把吕洞宾拒之门外。
吕洞宾非常不解，间：“为什么不让我入场赴会？”
包拯冷眼一扫，令吕洞宾不禁打了个寒颤。包拯说：“玉帝有旨在此，凡在人间贪恋酒色财气者均无资格参会！”
吕洞宾道：“吾没有贪酒色财气呀？”
包拯冷冷一笑道：“你酒醉岳阳楼怎能言没贪酒？你三戏白牡丹怎言没贪色？你愚弄百姓、点石成金算不算贪财？你在浔阳江力斩蛟龙算不算贪气？”
这一席话说得吕洞宾哑口无言，只有扫兴而去。
吕洞宾刚走，又来了关老爷关云长，忠孝王岳飞。包公把岳飞放进去了，却独独把关云长挡住了，
关公大怒道：“大胆包拯为何不让我关老爷进去？”
包拯正色道：“今有玉旨在此，凡在人间贪有酒色财气者不准赴蟠桃会。”
关云长道：“我关某在人间并没有贪酒色财气呀？”
包拯道：“关云长你休得强辩，我包某早已察明，请问你投奔曹营时，三天一小宴，五天一大宴算不算贪酒？再问你日夜留貂蝉是何用意？还问你初到曹营时上马一锭金，下马一锭银又谁不知晓？还有你出曹营时过五关斩六将，又刀劈蔡阳，算不算贪气？”
气得关老爷吹胡子瞪眼，想发作，但见龟蛇二将手持兵器护卫在包据左右，只有强按住怒气，愤愤而去。
走到半道，关老爷见吕洞宾正坐在那里叹气，忙问何故。
吕洞宾叹到：“今日没赴蟠桃会宴，怪咱“四气”都全占。”
关云长这才知道吕洞宾跟自己是同样遭遇，想接着发两句牢骚，但话到嘴边却猛地想到不妥，忙说道：“应遵玉旨善为民，该将正气充人间。”