关注未来

安晖

关注生活，与信仰无关；关注未来，与年龄无关！

1，中心化、社区化、碎片化、智能化、宅生活、短购物，是未来商务生活的主调。未来的商务购买行为可以通过数据被网络店家洞察并可以实现提前送货。

2，“渠道为王”以2012年为分水岭，今后，继续坚持以“渠道为王”大事铺张各级渠道分销走连锁经营路线的企业（不包括餐饮、美发、影楼等）都将死于渠道之路。“渠道为亡”的时代已经全面到来。店租、进场费、人工、物流等各项成本都是祸根。快转型吧。

3，未来十年，中国最紧缺的三个职业：（1）网络营销培训师，（2）网络营销主管，（3）移动互联营销人。想学网络营销，不妨在网上卖个什么。无论卖什么，卖一卖就有感觉了，至少会知道为什么卖不掉。无论卖什么，都要尝试网上卖卖了。

4，未来商业，不再是简单的空间之争（渠道、卖场），而是时间之争（更近、更夜、更快、更短）。传统的商业触角是解决消费者的空间半径（以一个卖场辐射三公里群体）为指导，而现代商业模型正在以摧毁空间价值的方式直抵时间半径（以电脑和手机为个体触角）。一批一批的解决模式正在转换为一个一个地解决。

5，竞争对手隐形化。一个小孩仅仅是麻省理工学院毕业的，或者是北邮毕业的，他制造一个新的APP或者一个客户端，可能又把京东这一类的企业给干掉了，这是随时能发生事情。就是我们一定要警惕未来的一个小小的商业生态，因为它解决了我们购买的便捷性便宜感和随意。

6，商业上，未来的竞争是突发性竞争。未来十年可怕的十年，未来十年是整个社会趋于科技爆发临界点的高度爆发的十年。而这个十年每一天可能就会有一款新的产品出来吓死你，也可能是每一个月就有一款新的产品出来打死一个传统企业，而不需要太大成本的。

7，到2017年左右，网络购物将不再是“交易性质”而是“社交性质”。换句话说，在网络上，我买东西将不再是“买方心态”而是“邻居心态”-----是串门式购物。因此，社交化网络对商业生态最大的篡改，是将商品家居化。购物，只是去你家串门的一个“捎带行为”。人人网店的时代即将到来！

8，一片片美丽的狼藉，未来七年的七大衰退：（1），高端餐饮业严重衰退；（2），高端酒业相应衰退；（3），大型商业广场类渠道店全面衰退；（4），国有银行业面临衰退；（5），电视机产业面临衰退；（6），各大电视台报刊杂志将走向整合性衰退；（7），房地产业也将开始体验衰退的滋味。

9，众筹是一种政治，人类必然要经历三个管理时代。其一信息闭塞的“地方集权时代”、其二信息垄断的“中央集权时代”、其三信息互联后的“权力碎片化时代”，这也是我的思维所能触摸到的“政治众筹时代”。基于万人互联到万物互联的发展，高度集权将在未来20年走向碎片化，众筹将成为公共管理的核心。

10，人类对公共服务的投票模型已经经历四个时代：1，是近亲投票时代；2，是关系投票时代；3，是集权投票时代；4，是无感举手时代。第五个最肉痛的投票时代即将到来-------用钞票投票。这是互联网从万人互联到万物互联之后的历史必然。基于国家管理的公共服务奖直接因为“用钞票投票”而迈向“权力碎片化”。

12，“一批一批的消费者”的时代已经在没落，“一个一个的消费者”的时代正在大踏步起身。社会化商业，正在启蒙。

13，十年后，,全世界的生活方式大概只有两种：1，宅到家；2，走天涯。要么深居简出，要么海角天涯。而且，在流动中工作（一遍旅游一边工作）的的时代即将到来。

安晖

　

这是最好的时代，这是最坏的时代，这是智慧的时代，这是愚蠢的时代，这是信仰的时代，这是怀疑的时代：一场名为“互联网+”的风潮正席卷产业及资本，犹如一针兴奋剂，打在了每一个创业者和投资者身上。我们不愿像很多人一样仅仅把这现象看作一阵风，因为风会停，但现象背后的产业逻辑会不断演绎。我们相信互联网正在重构，重构的不仅仅是商业模式，资本流向和估值方法，更是人心，这是重构的三次方，将重构出互联网波澜壮阔的大时代。

一、产业重构：全民创业潮背后的产业逻辑，互联网正由第一代向第二代演进，从一个万亿级市场空间，走向数十个万亿市场空间：

第一代互联网是门户、游戏、搜索、社交所统治的时代，缘起于技术革命，供给创造需求，核心商业模式为流量变现，在线上创造出万亿规模空间的游戏&广告市场。发展至今，已经开始进入中规中矩却不性感的状态。第一代互联网是属于极客的世界，遵循赢家通吃的规律。

当京东一骑绝尘了曾经流量第一的当当，当A股的乐视网逆袭了流量遥遥领先的优土，人们发现单纯的流量逻辑失效了。

我们正进入第二代互联网！互联网变成一种信息能量，开始重塑现实社会的供需关系。商业模式也从单纯的流量变现，向两个方向演绎：向上升为云和大数据，向下沉为O2O。拉长的产业链使得互联网由极客的世界走向全民。

什么企业有机会呢？我们认为，上升的云和大数据是巨头生态圈的游戏，BAT早已明了；而向下沉的O2O则带来大量的新领域龙头崛起的机会。我们不想去简单罗列各行业+互联网，那让人纷繁、焦躁而迷茫，而是希望能够摸索总结出一定的规律和方向，来真正理解这场“互联网+”的革命，才能真正享受整场的资本盛宴。我们首次提出要根据两类不同行业的属性，来寻找最有机会在第二代互联网里胜出的企业：

1）传统集中度高，龙头享受渠道垄断溢价的行业，将迎来互联网破坏式创新。这类传统行业的领先者享受了渠道垄断、品牌溢价，行业内公司没有动力破坏现有平衡。

龙头公司做到那样的份额，必须享受至少两个溢价，一个是渠道溢价，三四线以上城市铺全国网络。第二个是品牌溢价，你要到央视打广告，能够上CCTV，你不上新闻联播前后的广告，全国人民认识不了你。因为互联网的到来，网上直销打掉渠道溢价；社会营销、自媒体营销打掉品牌溢价，整个行业被重构了，这个时候你会发现成功成了成功的墓志铭，你靠它来形成你的核心竞争力来获取超额利润的点都会成为你无法逾越的点。

互联网会以降维打击的方式，消除原有产业链的渠道/品牌成本，从而更有效率的把服务提供给需求方。这种情况下，互联网会对行业形成颠覆，所谓“破坏性创新”和“去中心化”。比如小米、京东、乐视；原行业内企业如参与变革，则会面临“左右互博”的尴尬境地，难以成功；而对产业有了解的互联网企业没有历史包袱，反而更有优势。而经过一轮对传统厂商的收割之后，在传统产业站稳脚跟的互联网公司会形成更高的垄断，传统产业数据的积累甚至会使这些新龙头有机会往第二代互联网的上升模式云化、大数据化发展。最终诞生千亿美金以上巨头。

2）“心塞行业”原有领先者将获得更大机会。原有服务痛点多，信息不透明，缺乏信用体系，或存在政策限制，导致整个行业发展不成熟，行业集中度低。这类行业我们称之为“心塞行业”，比较典型的有装修、金融、汽车后服务、教育、医疗等。其首要需求是利用互联网改善原有行业痛点。由于原有产业嗅觉灵敏者学习互联网的成本，会比纯互联网人学习该行业成本低，这时能胜出的企业往往是原有行业的领先者。这类企业在传统领域耕耘多年，对行业痛点充分了解，线下地推强大，后端能力强，辅以互联网的工具，将获得更大机会。如果说原先传统领域的客观原因使得企业无法做大，现在优秀的管理团队+优势资金卡位+互联网会使得企业能量指数级放大，这类公司在目前A股中已有不少，他们面临绝地反转的机会。

互联网重构之后，中国将迎来继人口红利后的下一个红利——大数据红利，引领世界互联网体验升级潮流。可以乐观的预计，如果说制造业的中心在德国，创新的中心在美国，那么下一代互联网数据&服务的极致中心在中国。

二、资本重构：良性泡沫刺激创新，培育经济转型的根本动力，这次将是人民币资本盛宴的主场。当前，处于转型经济下的中国，第一轮真正经过沉淀的产业资本亟需出口。互联网是最确定有未来的产业方向，因此成为资本最追捧的投资方向，在二级市场的反应则更为剧烈，泡沫化的言论和恐惧也因而层出不穷。我们认为这种剧烈的财富效应不是坏事，反而会刺激创新、助长全民创业潮，最终培育出经济转型的模式。不同于美元资本催生的第一代互联网，人民币资本对产业发展的切身感知和深入理解，将给予第二代互联网更强大的动量。同时，第二代互联网相对清晰的商业模式，使中国不会完全重蹈美国互联网泡沫的覆辙。产业资本的心态，以及资本市场的人员结构决定，二级市场将率先享受这场资本盛宴。

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好文章。

关注生活，关注未来……